12 月 31 日，市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu) Canalys 發(fā)布 2019 年第三季度《個(gè)人智能音頻設(shè)備出貨量市場(chǎng)報(bào)告》。該報(bào)告指出，2019 Q3，全球智能個(gè)人智能音頻設(shè)備出貨量達(dá)到 9670 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)達(dá)到了 53%。

Canalys 進(jìn)一步指出，今年個(gè)人智能音頻設(shè)備市場(chǎng)迎來(lái)良好的發(fā)展勢(shì)頭，在假期購(gòu)物節(jié)持續(xù)促銷(xiāo)的作用下，預(yù)計(jì) 2019 Q4 季度預(yù)計(jì)出貨量將突破 1 億大關(guān)，全年累計(jì)將有望超過(guò) 3.5 億臺(tái)。

這里需要指出的是，Canalys 定義的「?jìng)€(gè)人智能音頻設(shè)備」包含三大品類(lèi)：TWS 耳機(jī)（真無(wú)線耳機(jī)）、無(wú)線藍(lán)牙耳塞（wireless earphone）和無(wú)線頭戴式耳機(jī)（wireless Headphone），均為無(wú)線藍(lán)牙設(shè)備。

在該季度，以蘋(píng)果 AirPods 為代表的的 TWS 耳機(jī)潛力再次凸顯，出貨量 4300 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)高達(dá) 183%，成為個(gè)人智能音頻設(shè)備中出貨量占比最大、增長(zhǎng)最快的類(lèi)別，其次是無(wú)線藍(lán)牙耳塞，出貨量共 3200 萬(wàn)臺(tái)，排名第三的是頭戴式藍(lán)牙耳機(jī)，出貨量共 2200 萬(wàn)臺(tái)。

Canalys 移動(dòng)業(yè)務(wù)副總裁 Nicole Peng 說(shuō)明了 TWS 帶動(dòng)個(gè)人智能音頻設(shè)備市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的主要原因：流媒體內(nèi)容的重要性日益提高，以包括短視頻在內(nèi)的新型社交形式迅速普及，使得移動(dòng)手機(jī)用戶的音頻消費(fèi)發(fā)生了變化，而這個(gè)趨勢(shì)變化將在未來(lái)五年內(nèi)持續(xù)加速。

個(gè)人智能音頻設(shè)備細(xì)分市場(chǎng)品牌占比情況：手機(jī)廠、音頻廠各有千秋

在 Canalys 統(tǒng)計(jì)的個(gè)人智能音頻設(shè)備三大分支中，就各細(xì)分市場(chǎng)品牌排名情況來(lái)看，TWS 與無(wú)線藍(lán)牙耳塞、頭戴式藍(lán)牙耳機(jī)的主導(dǎo)玩家還是有很大的區(qū)別，TWS 市場(chǎng)排名前三的主要是手機(jī)廠商（蘋(píng)果、小米、三星），后兩者的頭部玩家均為知名音頻大廠（JBL、索尼、Skullcandy、Bose）。

在 TWS 市場(chǎng)中，蘋(píng)果以 43% 份額穩(wěn)居榜首，小米 7%，三星占 6%。這與 Counterpoint Research 上月發(fā)布的《2019 年 Q3 真無(wú)線耳機(jī)出貨量報(bào)告》數(shù)據(jù)大體一致。至于 TWS 前三甲出貨量情況對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)分析，我們也不再贅述（如要回顧請(qǐng)點(diǎn)擊查看：《Q3 全球真無(wú)線耳機(jī)出貨量 3300 萬(wàn)臺(tái)，2019 年突破 1.2 億不是夢(mèng)》）

在無(wú)線藍(lán)牙耳塞、頭戴式藍(lán)牙耳機(jī)市場(chǎng)中，JBL、索尼分別位列第一、第二名，Skullcandy 和 Bose 則分別拿下了無(wú)線藍(lán)牙耳塞、頭戴式藍(lán)牙耳機(jī)市場(chǎng)排名第三的席位。與 TWS 的幾個(gè)頭部玩家不同的是，在這兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)中，四家音頻廠商之間的份額占比差距并不懸殊。

TWS 耳機(jī)市場(chǎng)中，音頻廠商的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是手機(jī)廠

近年，TWS 耳機(jī)一路來(lái)在個(gè)人智能音頻設(shè)備市場(chǎng)的地位攀升，也日益凸顯了 TWS 的重要性。從以上品牌市場(chǎng)排名情況來(lái)看，TWS 對(duì)手機(jī)廠、音頻廠也分別代表不同的意義。

對(duì)手機(jī)廠商而言，用戶在音視頻內(nèi)容等使用習(xí)慣的變化，為其 TWS 產(chǎn)品布局帶來(lái)了新的市場(chǎng)機(jī)遇。其中，手機(jī)廠 TWS 與旗下智能手機(jī)生態(tài)打通的天然優(yōu)勢(shì)（包括語(yǔ)音助手、無(wú)縫連接），以及便捷的使用方式，是這些第三方音頻設(shè)備廠商產(chǎn)品無(wú)法企及的。

盡管在無(wú)線藍(lán)牙耳塞和無(wú)線頭戴式耳機(jī)類(lèi)別中，音頻大廠憑借品牌知名度、各自在調(diào)音、單點(diǎn)性能（如降噪）、設(shè)計(jì)等方面的造詣，獲得相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)份額。但在智能、與手機(jī)聯(lián)動(dòng)方面，音頻廠商相對(duì)會(huì)更吃虧一些。雖然音頻廠商也一定程度上擁抱智能（主要是語(yǔ)音），但大多數(shù)也只是淺層的兼容，更多的目的是增加產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)。

對(duì)音頻廠商而言，想要在爆發(fā)式增長(zhǎng)的 TWS 市場(chǎng)中分得一杯羹，將面臨來(lái)自手機(jī)廠商的巨大競(jìng)爭(zhēng)。

一方面，手機(jī)廠通過(guò)定制藍(lán)牙芯片（比如蘋(píng)果 H1、華為麒麟 A1）、主動(dòng)降噪、穩(wěn)定連接、低延時(shí)、持久續(xù)航等方面發(fā)力，持續(xù)為移動(dòng)手機(jī)用戶提供良好的體驗(yàn)。與此同時(shí)，在高保真音頻上，手機(jī)廠商也在積極通過(guò)自研技術(shù)，逐漸縮小與音頻廠商的距離。

另一方面，對(duì)比手機(jī)廠，「客場(chǎng)作戰(zhàn)」的音頻廠商，在耳機(jī)智能語(yǔ)音交互等功能表現(xiàn)的深度、廣度上均占劣勢(shì)，比如缺乏智能語(yǔ)音聯(lián)動(dòng)控制智能家居的功能。

Canalys 全球資深分析師 Jason Low 認(rèn)為，「音頻廠商必須制定一個(gè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以便能夠更好地與智能手機(jī)集成，同時(shí)允許開(kāi)發(fā)人員利用音頻功能創(chuàng)建新的用戶場(chǎng)景，避免在競(jìng)爭(zhēng)中掉隊(duì)。」

TWS 產(chǎn)品的智能功能還有待充分挖掘

「每出貨 100 臺(tái)智能手機(jī)，就出貨 13 臺(tái)智能手表/手環(huán)，27 臺(tái)個(gè)人智能音頻設(shè)備。」

Canalys 這一組數(shù)據(jù)表明，同樣是智能手機(jī)的可穿戴配件產(chǎn)品，個(gè)人智能音頻設(shè)備的發(fā)展?jié)摿ο鄳?yīng)更大些。

圍繞耳機(jī)智能功能，Canalys 指出，TWS 產(chǎn)品的潛力還有待充分挖掘，并在音頻娛樂(lè)之外的場(chǎng)景提供更廣泛的應(yīng)用，包括：

1.在耳機(jī)內(nèi)置傳感器，收集用戶體征數(shù)據(jù)，提供健康檢測(cè)、運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)播報(bào)等功能。（目前，亞馬遜、三星、華米均已經(jīng)透露出相關(guān)的準(zhǔn)備動(dòng)作。）

2.移動(dòng)支付功能。(去年華為發(fā)布的 FreeBuds 2 Pro 就實(shí)現(xiàn)了該功能，核心是骨聲紋 ID 技術(shù)）

3.加強(qiáng)耳機(jī)智能助手在智能手機(jī)中獲取信息的能力，包括內(nèi)容搜索，音頻播報(bào)，翻譯等等。

Jason 補(bǔ)充道：「如何在個(gè)人智能音頻平臺(tái)上集成更智慧的功能、復(fù)雜的服務(wù)，是廠商打造個(gè)人智能音頻產(chǎn)品的重要挑戰(zhàn)。」

Canalys 預(yù)計(jì)，個(gè)人智能音頻設(shè)備市場(chǎng)在未來(lái)兩年內(nèi)持續(xù)呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。當(dāng)市場(chǎng)容量足夠大的時(shí)候，會(huì)吸引許多廠商的加入，也就意味著，持續(xù)的資源、技術(shù)投入，廠商才能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。

數(shù)據(jù)、圖表來(lái)源：Canalys