剛剛過去的 2023 年，國內(nèi) TWS 耳機(jī)市場(chǎng)發(fā)生了微妙的變化：

主動(dòng)降噪 TWS 耳機(jī)，賣不動(dòng)了。消費(fèi)者轉(zhuǎn)頭喜歡上了半開放式、開放式耳機(jī)。

據(jù)市場(chǎng)調(diào)研 IDC 最新數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，TWS 耳機(jī)的銷量，依舊保持著積極向好的態(tài)勢(shì)增長，以 5.1% 的增速，實(shí)現(xiàn)了全年 6090 萬臺(tái)的銷量。

從數(shù)據(jù)中我們發(fā)現(xiàn)，帶降噪特性的入耳式 TWS 耳機(jī)，市場(chǎng)保有量趨于飽和；而兼顧長時(shí)間佩戴舒適性的半入耳式、開放式耳機(jī)，在 2023 年獲得高速增長。

兩個(gè)表現(xiàn)：

半入耳式耳機(jī)去年同比增長 16%，市場(chǎng)占有率已迫近 TWS 耳機(jī)整體的 40%。

開放式（OWS）耳機(jī)，增長勢(shì)頭更旺！同比增長 130.2%，銷量更是達(dá)到 652 萬臺(tái)。

而另一家市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu) Canalys 公布的 2023 年第四季度的數(shù)據(jù)，也呈現(xiàn)出 OWS 耳機(jī)這一小品類可觀的增長勢(shì)頭：

開放式耳機(jī)在個(gè)人音頻市場(chǎng)的占比為 2.9%，環(huán)比增速 68.2%。

小知識(shí)：
OWS，即 Open Wearable Stereo 開放式立體聲耳機(jī)，相比 TWS 耳機(jī)，主打不入耳的佩戴特性。過去我們見過很多類似的不入耳的耳機(jī)形態(tài)，如夾耳式耳機(jī)、反掛式氣傳導(dǎo)無線耳機(jī)、以及骨傳導(dǎo)耳機(jī)，與 OWS 耳機(jī)一起，廣義上都可以被整體合進(jìn)「開放式耳機(jī)」這個(gè)大品類。
延伸閱讀：OWS 耳機(jī)是大風(fēng)口？比頭戴舒服、比 TWS 護(hù)耳、比骨傳導(dǎo)便宜，但……

去年 8 月，在一篇專題報(bào)道中，深圳灣曾對(duì) OWS 耳機(jī)銷量做了預(yù)估：

全球品牌 OWS 耳機(jī)，預(yù)計(jì)月出貨 50 萬臺(tái)，年出貨 600 萬臺(tái)。

現(xiàn)在看來，這個(gè)數(shù)字過于保守了。對(duì)比 IDC 的數(shù)據(jù)，國內(nèi)市場(chǎng) OWS 耳機(jī)年銷量已經(jīng)突破了 600 萬臺(tái)。

這一方面體現(xiàn)了國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)于 OWS 耳機(jī)的接受程度，其增長速度超過預(yù)期；另一方面，幾家率先進(jìn)入該賽道的品牌 OWS 耳機(jī)廠商，已經(jīng)收獲了市場(chǎng)的紅利。

比如在骨傳導(dǎo)耳機(jī)領(lǐng)域市占率第一的韶音，入場(chǎng)開發(fā)首款開放式耳機(jī) OpenFit 后，在 2023 年一年就在全球市場(chǎng)斬獲了 520 萬臺(tái)的銷量，作為對(duì)比，韶音骨傳導(dǎo)耳機(jī)在全球銷量約為 435 萬臺(tái)。

△ 韶音首款開放式耳機(jī) OpenFit，圖源：Tom's Guide

在去年的那篇報(bào)道中，我們?cè)鴮?OWS 耳機(jī)玩家做了分類：老牌、新興品牌、白牌。

伴隨著去年年底華為的入局，手機(jī)廠商躍躍欲試，該賽道的格局瞬間就出現(xiàn)了轉(zhuǎn)變：耳機(jī)廠商 vs 手機(jī)廠商。

△ 華為首款 OWS 耳機(jī) FreeClip 主打耳夾式設(shè)計(jì)，圖源：McCormick Katsura Jazmine / Impress Group

OWS 耳機(jī)緣何逆勢(shì)增長

從銷量增長反推需求的增長。近年來，短視頻、直播等沉浸式與碎片化有聲應(yīng)用和音頻內(nèi)容，正在加快占領(lǐng)著人們的耳朵。

與此同時(shí)，人們對(duì)于自身聽力健康的重視程度日益遞增，越來越多的消費(fèi)者意識(shí)到，長期佩戴入耳式耳機(jī)的潛在危害，轉(zhuǎn)而嘗試能夠滿足基本聽音需求的開放型耳機(jī)。

在高通發(fā)布的《音頻產(chǎn)品使用現(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告 2023》中，有數(shù)據(jù)表明，在人們選擇耳機(jī)時(shí)的眾多考慮因素中，「佩戴舒適度」超過「價(jià)格」，成為購買耳機(jī)的首要考慮因素。

而 OWS 耳機(jī)很好地切中用戶痛點(diǎn)，解決了 TWS 耳機(jī)和頭戴耳機(jī)不能解決的問題，成為移動(dòng)音頻中增長最快的品類。

基于以上分析，就當(dāng)前的市場(chǎng)量級(jí)來看，我們預(yù)測(cè)：

未來 OWS 耳機(jī)的出貨量仍將保持可觀的增長，更多品牌廠商的加入，將加速產(chǎn)品起量，將該品類帶上新的高度。

該如何擁抱增長、并走出差異化？我們總結(jié)了四大趨勢(shì)。

OWS 進(jìn)化四大趨勢(shì)

進(jìn)化 1?持續(xù)的減重：?jiǎn)味辽俚陀?10 克

過去，在各家耳機(jī)廠商的新品中，頻繁出現(xiàn)過「人體工學(xué)設(shè)計(jì)」、「親膚硅膠材質(zhì)」、「記憶鈦金屬」等賣點(diǎn)關(guān)鍵字，通通指向了「佩戴舒適性」的首要關(guān)鍵要素。

而為了進(jìn)一步體現(xiàn)「瘦身」成果，10 克以內(nèi)的重量甚至精確到了小數(shù)點(diǎn)。如國產(chǎn)品牌漫步者、山水，分別推出了單耳低于 10 克的耳機(jī)新品。

而韶音 OpenFit 耳掛式 OWS 耳機(jī)重量甚至突破了 8.3 克，在佩戴舒適性上飽受好評(píng)。

而耳夾式耳機(jī)，在體重上更加極致。

去年上新的華為 FreeClip、Bose Ultra 在塞入一眾大尺寸發(fā)聲單元、長續(xù)航電池、傳感器之下，單耳重量仍很好地控制在 6 克上下。

值得一提的是，耳夾式形態(tài)，不占用耳廓空間，對(duì)于戴眼鏡的消費(fèi)者，還有著更友好的佩戴屬性。

△ 圖源：Bose Ultra Open Earbuds，圖源：CNET

此外，華為去年推出的另一款半入耳式耳機(jī) Freebuds 5，在形態(tài)上也有創(chuàng)新，觀感上與 FreeClip 倒有幾分相似。

△ 上：華為 FreeBuds 5，下：華為 Free Clip，圖源：Trusted Reviews

進(jìn)化 2?提升聽感：自適應(yīng)音量、定向降噪

因?yàn)?OWS 耳機(jī)的開放聲道特性，使得耳機(jī)在聽感上，與入耳式、半入耳式存有差距。

過去廠商們通過搭載更強(qiáng)勁的發(fā)聲單元、更澎湃低音算法、更精細(xì)的定向傳聲技術(shù)等方式，努力讓 OWS 在聽感上爬坡。

如今自適應(yīng)音量功能，也被搬入至 OWS 耳機(jī)中，用來提升聽感。

其原理是利用耳機(jī)上的麥克風(fēng)偵測(cè)環(huán)境聲量，當(dāng)環(huán)境嘈雜時(shí)，就提升耳機(jī)音量，切換至安靜環(huán)境時(shí)，又能自動(dòng)調(diào)低音量。

△ Bose Ultra Open EarBuds 在應(yīng)用中設(shè)置自動(dòng)音量

需要提及的是，受硬件固有特性限制，這種方式只能看作是一種補(bǔ)丁式的方案，嘈雜環(huán)境下帶來的聽感提升有限。

除去以上硬解的方式外，我們?cè)?Oladance OWS Pro 上還看到了軟性解題方法。

這款耳機(jī)搭載了名為 Fix Point Noise Screen 的技術(shù)，打造了「專注模式」，可在不隔絕外界環(huán)境的情況下，透過算法來削弱噪音，實(shí)現(xiàn)更沉浸的聽感。

眾所周知，由于 OWS 耳機(jī)無法與耳道形成密閉環(huán)境，理論上講，在 OWS 耳機(jī)上做主動(dòng)降噪，幾乎不可能。

Oladance OWS Pro 當(dāng)然也無法逾越，耳機(jī)的「降噪」受到了不少的限制。

△ Oladance OWS Pro，圖源：Digital Trends

比如「專注模式」僅適用于室內(nèi)安靜場(chǎng)景，而主要幫用戶濾除頻率相對(duì)固定的噪音，如空調(diào)、風(fēng)扇噪聲。

進(jìn)化 3?強(qiáng)化芯能力：多樣芯片選型組合、空間音頻加持

為了彰顯 OWS 耳機(jī)的硬實(shí)力，很多廠商也從「芯」開始，整出了狠活。

Oladance OWS Pro 額外增加一枚功放芯片，以還原真實(shí)音樂聽感。

Bose Ultra 搭載了第二代高通驍龍 S5 芯片平臺(tái)，順勢(shì)集成驍龍暢聽，能夠支持無損音樂播放。

并且，Bose Ultra 還將空間音頻帶入至耳機(jī)之中。

和常見的 TWS 空間音頻類似，Bose Ultra 提供靜態(tài)和動(dòng)態(tài)兩種空間音頻模式。

靜態(tài)模式下，音源固定在正前方。動(dòng)態(tài)模式下，通過頭部追蹤，始終讓音樂隨頭部位置變動(dòng)而變動(dòng)。

即將發(fā)布的索尼新一代開放式耳機(jī) Linkbuds 也有狠活，結(jié)合以往索尼耳機(jī)的特性，我們猜測(cè)新耳機(jī)將繼續(xù)在芯片和算法上做文章，以提升音質(zhì)體驗(yàn)。

據(jù)透露，新款 Linkbuds 的「甜甜圈」造型仍將沿用，同時(shí)還準(zhǔn)備把索尼的旗艦機(jī)型 WF-1000XM5 中不少高階音頻技術(shù)，復(fù)用至新一代 Linkbuds 上。

△ 索尼 Link Buds S，圖源：RTINGS

不得不說，索尼大法值得期待。

進(jìn)化 4?圍繞場(chǎng)景，無限擴(kuò)充耳機(jī)功能

圍繞場(chǎng)景講故事，是很多耳機(jī)的慣用伎倆，我們也從中看到了在細(xì)分場(chǎng)景中的無限創(chuàng)新空間。

拿主打運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景的 Cleer ARC II 耳機(jī)舉例：考慮到運(yùn)動(dòng)的大出汗量，Cleer 在耳機(jī)充電盒內(nèi)置了紫外線消毒燈，殺菌消毒的同時(shí)，亦能減輕耳機(jī)長時(shí)間存放散發(fā)的異味。

△ 圖源 ：Coach

結(jié)合運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景雙手不便操作的情況，Cleer ARC II 通過內(nèi)置六軸傳感器，實(shí)現(xiàn)了點(diǎn)頭、搖頭來操控耳機(jī)。

不僅如此，這款耳機(jī)還具備跌倒提醒功能。

其實(shí)，以上例舉的三個(gè)功能并不是首次出現(xiàn)，在以往的耳機(jī)中，我們或多或少都有體驗(yàn)過。

如帶有紫外線殺毒功能的 LG TONE Free（2021）、EMEET AirFlow（2024），

△ LG TONE Free FN6

帶有點(diǎn)頭、搖頭操控功能的 TicPods 2 Pro（2019），

甚至像可以測(cè)溫的榮耀 Earbuds 3 Pro（2022），

這些在傳統(tǒng) TWS 耳機(jī)上出現(xiàn)的功能，也完全可以拿到 OWS 耳機(jī)上復(fù)用。

灣里小結(jié)

除了以上總結(jié)的四大趨勢(shì)之外，我們還看到一些較小的趨勢(shì)，總體預(yù)測(cè)如下：

• OWS 耳機(jī)形態(tài)多樣化，舒適性持續(xù)精進(jìn)；

• 氣導(dǎo)式 OWS 耳機(jī)，逐步攀升至主流產(chǎn)品；

• 通話降噪、定向傳音、長續(xù)航、低音增強(qiáng)功能成標(biāo)配；

• 空間音頻、自適應(yīng)音量、定向降噪，提升 OWS 音質(zhì)；

• 圍繞場(chǎng)景而生的細(xì)分功能，將逐漸被發(fā)掘；

• 結(jié)合手機(jī)廠商的全面 AI 化，OWS 也將成為隨身個(gè)性化 AI 極佳宿主。

與 TWS 耳機(jī)的發(fā)展路徑相比，OWS 耳機(jī)出現(xiàn)時(shí)并未曾有過「轟轟烈烈」，但它有條不紊、按部就班、持續(xù)進(jìn)化，最終成就了逆勢(shì)增長的態(tài)勢(shì)。

更進(jìn)一步，OWS 耳機(jī)的增長不僅體現(xiàn)在市場(chǎng)體量上，還體現(xiàn)在進(jìn)化速度上，畢竟它有「前車之鑒」：所有 TWS 耳機(jī)嘗試過的創(chuàng)新，OWS 耳機(jī)都可以根據(jù)之前的市場(chǎng)反饋?zhàn)龀龈€(wěn)妥的選擇，避免入坑。

而就玩家而言，華為的入場(chǎng)勢(shì)必將加速 OWS 耳機(jī)進(jìn)化的腳步，并改變當(dāng)前的市場(chǎng)格局。

大好增勢(shì)下，不妨對(duì)今年 OWS 耳機(jī)的銷量做一下預(yù)測(cè)？歡迎留言公布你的競(jìng)猜數(shù)字！

主筆：達(dá)達(dá) / 深圳灣

審校：陳壹零 / 深圳灣

編輯：陳述 / 深圳灣