根據 3 月 21 日發布的 IDC 最新一期全球 2021 年第四季度和 2021 年全年可穿戴設備市場報告，我們對于過去一年的市場表現做一期復盤。

由于 IDC 對于可穿戴設備的定義非常廣泛，不僅包括智能手表（成人手表、兒童手表）、智能手環、以及耳機等可聽設備，處于市場發展早期的智能戒指、智能眼鏡也都在統計范圍之內。這與本月早些時候我們解讀的 Counterpoint 的數據存在一定出入。

報告顯示，全球可穿戴設備出貨量在 2021 年第四季度創下新高，達到 1.71 億部，同比增長 10.8%。全年的出貨量為 5.336 億臺，同比增長 20.0%。

對于出貨量的增長，IDC 將其歸因于市場對具備健康、健身追蹤功能的設備和可聽設備的持續增長的需求。其中，可聽設備增速顯著，在第四季度出貨量同比增長 9.6%，幾乎占可穿戴產品整體出貨量的 2/3 份額。

智能手表繼續加大對手環市場的蠶食，而諸如智能眼鏡、智能戒指、智能鞋等細分市場在第四季度獲得了 94.1% 的增長，主要由我們熟悉的 Oura 戒指和 Facebook 與雷朋合作的智能眼鏡等廠商貢獻。

△ Ray-Ban Stories 智能眼鏡

本文對 IDC 的兩份報告進行了解讀，分析了全球 TOP 5 玩家的市場表現，中國市場尤其是耳機市場的表現，并對 2022 年的可穿戴設備發展趨勢進行了展望。

全球 TOP 5 玩家表現：蘋果稱霸占三成，小米、三星、華為排名隨后

蘋果在去年可穿戴市場表現平穩，季度出貨量 5900 萬部，同比增長 7.3%。年出貨量 1.618 億部，同比增長 6.8%。第四季度全球出貨量占比 34.9%，年度全球出貨量占比 30.3%，霸主地位依舊堅挺。

去年 9、10 月，蘋果連開兩場發布會，相繼推出大屏 Apple Watch S7 和高性價比的 AirPods 3，而設計出挑的 Beats Fit Pro 也在該季度上市，共同推動著蘋果四季度的出貨量增長。

△ Beats Fit Pro

小米第四季度、全年出貨量排名第二，出貨量分別為 1460 萬部、5440 萬部，季度同比增長 7.9%，年度同比增長 7.1%。

如此前 Counterpoint 報告所述，小米在 2021 年上半年憑借其 Mi Watch Lite 表現強勁，同時在第四季度還發布了新款手表 Redmi Watch 2 系列。耳機方面，小米死磕「高端」，在 6 月份發布了首款沖擊高端的 Flipbuds Pro，全新的小米 Logo、全新的設計、首發高通 QCC5151 主控芯片、外掛 ADI 降噪芯片，耳機調音設置也做了換新，可謂是從外觀到內核、從硬件到軟件，通通煥然一新。

△ 小米 Flipbuds Pro，相關閱讀：799 元的小米耳機 FlipBuds Pro 體驗：專業不止強降噪，意在挺進高端！

隨后 9 月的新品發布會上又帶來另一款「高端之作」小米真無線降噪耳機 3 Pro，首發 LDAC 4.0，搭載空間音頻、雙重通透模式等核心功能。

值得注意的是，12 月小米還發布了價格更低的小米真無線降噪耳機 3，以每三個月一款耳機的節奏，做到了既「高端」又「高產」。

△ 小米真無線降噪耳機 3

排名第三的三星第四季度出貨量同比增速趨于放緩，為 1360 萬部，同比增長 3.8%，全年出貨量 4810 萬部，同比增長 20.1%。

眾所周知，得益于 Galaxy Watch4 系列兩款機型的推出，三星在第三季度開始爆發，環比增長超 200%，直接帶動了全年出貨量的高速增長。但在過去的第四季度，可以看到其增速已明顯放緩，想要繼續保持高速增長，則需要拿出更具競爭力的產品。近期就有消息稱，三星下一代旗艦手表 Galaxy Watch 將配備溫度測量功能，手表的續航也將進一步提升。

△ 三星 Galaxy Watch4

華為則在第四季度出貨量增長強勁，出貨量 1150 萬部，同比增長 35.6%。全年出貨量 4270 萬部，同比增長 25.6%。盡管受到美國政府的持續制裁，華為在第四季度發布的 Watch GT3 和在歐洲市場發布的 Watch Fit Mini 幫助其出貨量環比獲得了一倍以上的增長。

此外，華為還面向全球發布了全新的真無線藍牙耳機 FreeBuds Lipstick「口紅耳機」，以高辨識度、高顏值「口紅」外觀，半入耳降噪、AI 自適應音頻技術，打造出了華為年度最時尚科技單品。

△ 華為 FreeBuds Lipstick

排名第五的是印度企業 Imagine Marketing，第四季度出貨量 920 萬部，年度出貨量 2680 萬部，季度、年度同比增長 69.6%、163.4%。由于印度可穿戴設備的快速增長，旗下知名品牌 BoAt 在中低端市場增速飛快。

中國市場表現：總出貨量 1.4 億部，耳機占比 56%

在全球第四季度可穿戴市場報告前幾日，IDC 還針對中國市場出具了一份涵蓋可穿戴核心設備，且更為詳細的數據報告。

2021 年是可穿戴設備市場復蘇的一年，同時也是市場進行結構化調整的一年。全年中國可穿戴市場出貨量近 1.4 億部，同比增長 25.4%。第四季度中國可穿戴設備市場出貨量為 3753 萬部，同比增長 23.9%。

對此，IDC 預測 2022 年，中國可穿戴市場出貨量將會超過 1.6 億部，同比增長 18.5%。

細分數據上，2021 年耳戴設備市場出貨量 7898 萬部，同比增長 55.4%。對于國內市場，市場也在悄然發生著變化：

• 耳戴設備智能化的程度正在加快；

• 入門級耳機也正逐步提升性能、品質，該價位段也在被拉升；

• 手機廠商不斷推新，積極耕耘這片市場，對傳統音 頻廠商的壓力越來越大；

智能手表全年市場出貨量為 3956 萬部，同比增長 21.4%。

其中成人手表出貨量 2013萬部，同比增長 31.0%。以 RTOS 系統為代表的輕智能手表發展迅速，對手表市場起到重要拉動作用。同時，雖然廠商競爭格局出現了較大變化，但整體上華為和蘋果領跑的局面，仍在持續。

△ 搭載輕量級的 RTOS 操作系統的 vivo WATCH 2，相關閱讀：續航最頂的獨立通信手表來啦！

兒童手表出貨量 1943 萬部，同比增長 12.8%。相較于 2020 年，兒童市場具有明顯復蘇跡象，但依然面臨潛在用戶基數增長放緩和產品同質化的挑戰和瓶頸。

△ Amazfit 快樂鴨兒童健康手表，相關閱讀：華米首款兒童手表評測：為健康、快樂而來

2021 年手環市場出貨量 1910 萬部，同比下降 26.3%。主要是受到廠商策略、市場需求及價格上浮等方面影響，手環市場出現顯著下滑。

據悉，2020 年到 2021 年手環市場平均價格從 27 美金漲到 34 美金。手環市場需求一方面受到價格上漲影響，另一方面受到佩戴功能有限的抑制。而廠商在可穿戴設備的產品策略上也逐漸向具有更高用戶留存能力和利潤的手表產品傾斜。

展望 2022：追求運動健康、家居聯動，還是回歸時尚穿戴？

隨著市場需求逐漸釋放，用戶對可穿戴產品的消費在回歸理性。2022 年可穿戴市場在保持高速增長上將面臨一定挑戰，但其中機會與挑戰是并存的。

1. 運動健康傳感技術應用對拉動市場需求具有重要作用

心率、血氧、運動模式監測等運動相關功能已經發展到一定階段，傳感技術和應用未來在健康場景下的深入挖掘，例如血壓、血糖等指標監測能力，對市場需求的拉動起到重要作用，也奠定了可穿戴市場迭代的基礎。

2. 外觀美感和品牌象征是對可穿戴設備發展的更高要求

隨著腕戴設備向手表形態的過渡，用戶對手表的裝飾屬性的期待相較于手環產品更高。智能和輕智能手表能否進一步替代傳統手表，與其外觀設計以及品牌象征屬性息息相關，也是可穿戴手表能夠打破運動和健康場景限制，進一步拓展潛在用戶人群的關鍵。IDC調 研數據顯示，2021 年 16% 的中國用戶購買可穿戴手表的目的是用于時尚裝飾；而近 8 成用戶表示在購買可穿戴手表后，依然會佩戴自己的傳統手表，其中 24% 的用戶仍然會經常佩戴傳統手表。

3. 與車載和家庭場景聯動，進一步拓展可穿戴設備使用邊界

隨著自動駕駛技術的快速發展，可穿戴設備在車輛行駛過程中對駕駛員的狀態監測和提示，對車輛安全管理等方面的輔助，有望使其成為重要協同設備。智能家居設備的自動化和個性化運行，也將進一步發揮可穿戴設備的貼身便攜優勢。

主筆：達達 / 深圳灣

編輯：陳述 / 深圳灣