3 月 31 日，市場調研機構 Canalys 發布了最新一期的 2020 年全球個人音頻設備及可穿戴設備數據報告。

基于以往 Canalys 的定義，個人音頻設備市場包含三個不同的細分市場，包括 TWS 真無線耳機、無線頭戴耳機以及頸掛式無線耳機。其中，TWS 所占的分量最大，59% 的個人音頻設備為 TWS 耳機。

而可穿戴設備市場則包括智能手表（支持第三方應用市場的智能手表、具備數據記錄等功能的基礎版智能手表）和智能手環。其中，智能手表占整個腕上可穿戴設備的 54%。

在承受著 2020 年全球疫情的強大壓力之下，兩大領域的設備出貨量均創歷史新高！其中，個人音頻設備出貨量同比增長 20%，達到 4.32 億副。可穿戴設備出貨量同比增長 10%，出貨量達到 1.85 億只。

雖然都有增長，但增速較 2019 年放緩，去年兩大領域的增速分別為 58% 和 46%。

△ 2020 全球個人音頻設備及可穿戴設備出貨量增長

無線耳機：蘋果耳機一年突破 1 億副，小米、漫步者出貨量分別實現了 82.8%、158.1% 的高速增長

在個人音頻設備市場中，TWS 耳機依舊為最大的出貨量貢獻者。其以 59% 的市場占比，出貨量約為 2.54 億副，這也和此前市場調研機構 Counterpoint 預測的 2.38 億副相差不大。

出貨量排名前五的品牌分別是蘋果、三星、小米、索尼、漫步者。

△ 2020 年個人音頻市場出貨量排名

蟬聯第一的蘋果耳機（包括 AirPods 系列和 Beats 系列）在 2019 年的出貨量為 8400 萬副，占全球個人音頻市場的 23.3%。而在 2020 年，蘋果耳機的總體出貨量則突破了 1 億副，達到了 1.089 億副，占全球市場的 25.2%。

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三星（包括哈曼卡頓）出貨量排名排名第二，在 2020 年出貨量為 3830 萬副。但相較于 2019 年，出貨量僅有 3.5% 的增長，市場份額也從 2019 年的 10.3% 降到 8.9%。

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比三星表現更差的是索尼，以 1510 萬副年出貨量排名第四，是前五名中唯一個出現了負增長的耳機品牌，市場份額也從 2019 年的 4.3% 降到 3.5%。

索尼去年一共發布了 5 款無線耳機新品，兩款 TWS、一款頸戴、一款頭戴，以及一款可封為「機皇」的頭戴降噪式耳機。

灣里簡評：索尼自 2017 年初發布首款 TWS 耳機至今，一直在市場表現不佳，這一局面可能由多種主觀和客觀的原因造成，索尼大法何時能扳回一局，還有待觀察。

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提出表揚的是排名第三的小米和排名第五的漫步者，均為國產品牌，也均實施了多品牌戰略。

小米耳機 2020 年出貨量 2540 萬副，較 2019 年的 1390 萬副增長了 82.8%。漫步者 2020 年出貨量 1230 萬副，較 2019 年的 480 萬副增長了 158.1%。

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灣里簡評：綜合以上數據，蘋果耳機在 2020 年的出貨量比另外四家品牌耳機出貨量的綜合還要多。盡管因為國產中低端品牌耳機的涌入，蘋果的市場份額在下滑，但因為大盤在增長，蘋果仍是個人音頻市場的主導者。

另外 Canalys 還特別的公布了 2020 年第四季度在個人音頻市場各家的出貨量表現。季度排名與全年的出貨量排名差異不大，季度總出貨量為 1.406 億副。

△ 2020 年第四季度個人音頻市場出貨量排名

蘋果仍然以 3730 萬副的季度出貨量一騎絕塵——第四季度也是蘋果出貨量最多的一個季度，同比增長 26.6%。骷髏頭以 430 萬的季度出貨量擠進前五。

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手表手環：小米、蘋果、華為共瓜分了近 60% 的市場，華為增長顯著

在腕上可穿戴設備市場，2020 年相對 2019 年的變化不大，出貨量僅增長了 10%，各個季度的增長變化也很平均。

年出貨量排名前五的品牌分別是：小米、蘋果、華為（包括榮耀）、Fitbit、三星。

△ 2020 年腕上可穿戴設備市場出貨量排名

小米以 3770 萬只的出貨量和 20.3% 的市場份額，排名第一。去年的新品包括小米手環 5、紅米 Redmi Watch 小方屏智能手表等。

小米在 2019 年發布的首款旗艦級的帶 e-SIM 通話的智能手表，在 2020 年并沒有新品迭代。但小米在海外的可穿戴新品較多，此處不再贅述。

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華為和榮耀旗下的手環手表在 2020 年的累計出貨量達到了 3220 萬只，實現了 46.6% 的年增長，是五大品牌中增長最多的。

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排名前三的品牌幾乎吃掉了 60% 的市場份額，另有 30% 的份額則由其他品牌占據，可以說，除了小米、蘋果、華為之外，其他品牌的市場份額其實相差不大。

而從 2020 年第四季度的表現來看，季度出貨量排名第一的蘋果收獲了 1450 萬臺的季度出貨量，并實現了 49.2% 的同比增長。

△ 2020 年第四季度腕上可穿戴設備市場出貨量排名

灣里簡評：在 2020 年蘋果秋季發布會上，蘋果帶來了基于 A13 仿生芯片的 Apple Watch Series 6、售價更低的 Apple Watch SE，以及功能豐富的健身教程 Apple Fitness+，這也可能為其在第四季度的強勢增長提供了動力。

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灣里小結

要點回顧：

• 總體：TWS 耳機和智能手表分別主宰了耳畔和腕上智能可穿戴設備市場。

• 無線耳機：TWS 耳機、無線耳機、頭戴無線耳機年出貨量突破 4.32 億副；蘋果耳機年出貨量突破 1 億副；小米、漫步者出貨量分別實現了 82.8%、158.1% 的高速增長。

• 手表手環：智能手表和智能手環年出貨量達 1.85 億只；蘋果手表出貨量 3520 萬只；小米、蘋果、華為共瓜分了近 60% 的市場，華為增長顯著。

對于 2020 年個人音頻設備及可穿戴市場的表現，Canalys 的分析師認為，在個人音頻市場，尤其是 TWS 耳機市場供應鏈趨于成熟的大背景下，大量優質低價的 TWS 耳機大量涌入市場，給了整個市場增長的動力。同時，對于蘋果、三星、小米這類品牌廠商未來出貨壓力也將變得更大，他們需要打造更具差異化的產品才能在這個競爭激烈的市場脫穎而出。

而在智能手表領域，可以從第四季度的市場出貨量數據看出，智能手環的市場已經越來越多的被智能手表侵蝕，未來，特別是基礎款智能手表可能會是小米/紅米、華為/榮耀等品牌激烈競爭的賽道。

同時，伴隨著智能手表對血氧飽和度、心率、血糖等人體關鍵健康數據的采集支持，未來，在健康、健身功能上的數據分析、服務，或將是智能手表廠商長期耕耘的大方向。

對于 2021 年的預測，鑒于關鍵零組件尤其是芯片的短缺而導致的供應鏈限制，Canalys 保持謹慎：預計個人音頻設備市場將實現 15.6％ 的年增長，達到 5 億副；而腕式可穿戴設備則將實現 10.2％ 的年增長，達到 2.04 億只。

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主筆：周森森 / 深圳灣

編輯：陳述 / 深圳灣