復盤 2020 年的智能手機市場，你會想到哪幾個關鍵字？iPhone 12？華為？還有哪些？

臨近 2021 年的首個月末，Canalys 發布了最新的全球智能手機出貨量報告。在幾家市場調研機構中，Canalys 這一份報告公開提供的信息相對完整和系統，從相關的圖表和數據中，我們能對去年的智能手機市場有一個綜合的回顧。

要點總結如下：

2020 年第四季度，全球智能手機出貨量近 3.6 億部，同比小幅下降 2％。全球排名：蘋果、三星、小米、OPPO、vivo。華為首次跌出前五名。

2020 年全年，全球智能手機出貨量近 12.6 億部，全球排名：三星、蘋果、華為、小米、OPPO。三星、蘋果銷售手機均超 2 億部。蘋果逆勢增長 5%，小米逆勢增長 19%。

中國大陸智能手機市場 2020 年全年出貨量 3.3 億部，下降 11％。華為出貨量下滑 13%，蘋果出貨量增長 14%。OPPO、vivo、小米在 2020 年第四季度中國市場的份額均有擴大。

印度智能手機市場 2020 年全年出貨量近 1.45?億部，首次出現 2% 的小幅下降。小米進一步鞏固其領先地位，Realme 年增長最快。中國手機廠商在 2020 年印度市場的總出貨量中貢獻了約 77％，比去年增長了 2 個百分點。

文末附上報告下載鏈接，深圳灣公眾號回復「手機2020」獲得 Canalys 對全球、中國、印度三個市場的報告摘要（英文）。

2020 年 Q4 季度全球市場表現：iPhone 12 需求強勁，華為首次跌出前五

報告顯示，2020 年第四季度，全球智能手機出貨量達到 3.596 億部，同比小幅下降 2％。蘋果在一個季度中售出了有史以來數量最多的 iPhone，銷量為 8180 萬部，比去年同期增長了 4％。三星排名第二，出貨量為 6200 萬臺，下降了 12％。

小米、OPPO 和 vivo 進入前五名，各自都從華為（包括榮耀）中收獲份額。小米增長 31％ 至 4,340 萬臺，OPPO 增長 15％ 至 3,470 萬臺，而 vivo 銷售了 3210 萬臺，增長 14％。華為（包括榮耀）在 2020 年第四季度排名第六，出貨量為 3200 萬部智能手機——六年來它首次脫離全球前五名智能手機供應商排行。

2020 年全球市場表現：蘋果、小米增長，三星、華為下降

2020 年全年，三星繼續保持全球領先地位，智能手機年出貨量 2.556 億部，全球市場份額為 20％，年增長 -14%。蘋果位居第二，iPhone 全年出貨量 2.071 億部，市占比 14%。年增長 5%。華為（包括榮耀）保持前三名，出貨量 1.885 億部，市占比 18%，出貨量下滑 22%——下滑幅度最大。小米市占比 9%，出貨量增長 19%——增長最快。

簡評：iPhone 12 很受歡迎，促進了增長。蘋果在 5G 方面比競爭對手更具優勢，因為它嚴重偏向發達市場和移動運營商銷售渠道。它也采取了明智的措施來推動其銷售和盈利。它還針對中小型企業客戶實施了以渠道為中心的增長計劃，從而增強了對其整個 iPhone 系列的需求。

由于美國的制裁，華為大幅下跌。放棄榮耀的決定可能至關重要，因為榮耀不受相同限制的約束，零部件供應也將恢復。盡管如此，榮耀面臨著巨大的挑戰。它需要從年輕的人群中重新定義品牌，以應對高端市場和大眾市場。與華為的廣度相比，它需要擴展其產品范圍。最重要的是，它需要重新進入已經與競爭對手簽訂多年范圍交易的渠道。例如，在像歐洲網絡運營商這樣的重要渠道中，供應商的審批流程可能需要六個月以上的時間。因此，榮耀預計不會在短期內奪回可觀的市場份額。

中國智能手機市場表現：季度下降 4%，全年下降 11%

中國大陸的智能手機市場在 2020 年第四季度出貨量同比下降 4％，總出貨量 8400 萬部，中國市場全年下降了 11％，總出貨量 3.3 億部。下降的主要因素在于美國制裁導致的華為業績迅速下降，市場復蘇停滯不前。

2020 年第四季度，華為（包括榮耀）出貨量 1,880 萬臺，其市場份額從 2020 年第三季度的 41％ 下降至 22％。OPPO 迅速升至第二位，出貨量為 1,720 萬部，同比增長 23％。vivo 也表現出強勁的同比增長，增幅達 20％，以 1,570 萬部出貨量位居第三。

蘋果在中國大陸市場去年第四季度出貨量超過 1530 萬臺，市場份額提升至 18％，高于 2019 年第四季度的 15％，達到歷史最佳。

小米排名第五，出貨量為 1220 萬臺，同比增長 52％。

簡評：盡管對華為設備的需求巨大，但華為因供應不足，出貨量環比下降了近一半。其他手機廠商正在關注這個機會，OPPO、vivo 和小米正在爭取贏得華為在全國范圍內的線下渠道合作伙伴，其中包括農村地區的小伙伴，這些渠道合作伙伴都在商店擴張和營銷支持方面進行了大量投資。這些帶來了立竿見影的效果，并且在短短幾個月內市場份額獲得提升。

對于 OPPO、vivo 和小米來說，2021 年顯然將是積極擴張的一年。

印度智能手機市場表現：中國手機廠商出貨量占比達 77%

在印度，智能手機市場在 2020 年下半年強勁復蘇后，到 2020 年末將達到近 1.45 億部，與 2019 年的 1.48 億部相比僅下降 2％，首次出現全年下滑。

在第三季度創下歷史新高后，第四季度印度的智能手機出貨量為 4390 萬臺，同比增長 13％。

廠商排名方面，小米季度出貨量為 1200 萬臺，鞏固了其領先優勢，市場份額也進一步擴大到 27％。三星以 920 萬的出貨量排名第二，其市場份額從第三季度的 20％ 增長到 21％。vivo 在印度排名第三，出貨量 770 萬部。OPPO 排名上升到第四位，出貨量同比增長 23％，比前五名中的所有其他公司都快。Realme 排名第五，出貨量為 510 萬臺，同比增長 9％。

2020 年印度市場智能手機廠商排名：小米、三星、vivo、Realme、OPPO。Realme 年增長 24%，三星下降 11%。

簡評：智能手機廠商看到了印度市場復蘇的可持續動力。2020 年，印度消費者對智能手機的需求顯示出令人難以置信的彈性，預計 2021 年整個行業的復蘇將更快。

中國和印度之間的政治沖突對小米、OPPO 和 vivo 幾乎沒有影響。中國手機廠商在 2020 年的總出貨量中貢獻了約 77％，而在 2019 年這一比例為 72％。?

印度從 3G 到 4G 遷移過程中，印度智能手機市場完成了從三星領先到小米領先。隨著中國大規模的推進 5G 智能手機，中國廠商將進一步擴大領先優勢。

編輯：森森 / 深圳灣