自 IDC 中國 12 月 1 日發布《中國可穿戴設備市場季度跟蹤報告》之后的第二天，IDC 又公布了全球可穿戴設備市場的季度報告。

全球可穿戴設備市場季度總體表現

數據顯示，全球可穿戴設備市場在 2020 年第三季度同比增長 35.1％，總出貨量達到 1.25 億。

IDC 認為，推動增長的原因有三：

1、季節性因素；

2、新產品發布，尤其是蘋果、三星等公司新產品的發布，引發了人們對于智能手表和真無線耳機的興趣；

3、全球新冠病毒的影響，由于旅行、外出就餐和其他休閑活動的支出減少，消費者在電子產品上的支出有所增加，而這種支出的變化是可穿戴設備市場的另一個催化劑。

IDC 還強調：兩位數的增長不僅表明需求強勁，還表明了許多人都首次獲得了可穿戴設備。這意味著，未來可穿戴設備用戶的安裝基礎將越來越廣泛，并且在未來幾年中，將有更大的設備更換機會。同時，由于一些用戶具備多種設備（如耳機和手表）的需求，可穿戴設備市場將持續升溫。

可穿戴設備 TOP 5 玩家的市場表現

蘋果在本季度以 33.1％ 的市場份額領先市場，季度出貨量達 4140 萬部，同比增長 38.6%。

小米位居出貨量排名第二，市場份額為 13.6％，出貨量為 1700 萬部，其中基本手環產品為 1280 萬部。小米以低價位和國際擴張策略相結合，獲得了同比增長 26.4％。

△ 小米為印度市場準備的智能手表 Mi Watch Revolve

華為位居出貨量排名第三，總出貨量為 1370 萬部。一方面，面臨美國的制裁，華為可穿戴設備的出貨量主要集中在中國。另一方面，由于華為的可穿戴設備不依賴于 Google 的服務，并且許多部件都來自非美國供應商，因此，制裁對于華為可穿戴設備業務的負面影響要小于華為手機。實際上，在制裁下，華為可穿戴設備仍能在全球多個市場推動增長。

△ 華為 FreeBuds Pro

三星在可穿戴設備市場上排名第四，三星通過多個品牌進軍耳機市場的戰略繼續獲得回報。

本季度，三星可聽設備（特指支持語音助手、增強音頻、或健康和健身追蹤的智能耳機）的出貨量達到 840 萬部，智能手表的出貨量則達到 260 萬部。同時，三星將手表與耳機與手機捆綁銷售的政策，也促進了可穿戴設備的銷售。

△ 三星 Galaxy Buds Live

Fitbit 和 BoAt 并列第五，分別占可穿戴設備市場的 2.6％，出貨量分別為 300 萬部。

Fitbit 在本季度末推出的新設備受到了相對好評，同時，舊型號的產品價格下降從而促進了銷售，也幫助公司躋身于前五名。

△ Fitbit Sense

BoAt 只專注于印度市場，主要業務以可聽設備為主。在印度封鎖之后，BoAt 得益于強大的營銷活動以及與當地板球隊的合作，獲得 316.9% 區域性的銷售增長。盡管該公司的野心仍然很大，但它缺乏許多競爭對手的全球布局和供應鏈，其增長也并非常態。

全球 TOP 5 之外，還有 28.2% 的市場份額被其他品牌瓜分。

腕戴設備 TOP 5 玩家的市場表現

對于可穿戴設備的分支——腕戴設備，IDC 進行了分別的統計。

這里要說明的是，IDC 所定義的腕戴設備包括三類：

1、智能手表，如 Apple Watch，搭載 WearOS by Google 的智能手表；

2、基本手表，如華為 Watch GT、Fossil Hybrid；

3、智能手環，如小米 Mi Band。

全球腕戴設備在第三季度的總出貨量為 5480 萬部，同比增長 24.0％。排名前五的廠商分別是：小米、蘋果、華為、Fitbit、三星。

其中，排名第一的小米市占率 24.5％，季度出貨量 1350 萬部（包含小米手環、小米手表）。

排名第二的蘋果市占率 21.6％，季度出貨量 1180 萬部，也就是 Apple Watch 全系產品的季度出貨量。

排名第三的華為市占率為 19.5％，季度出貨量 1070 萬部。

盡管三家的市占比和出貨量差距并不大，但統計數據中蘋果的腕戴設備僅有 Apple Watch 智能手表，而小米和華為還有占比不小的智能手環。因此我們不難看出，Apple Watch 在智能手表的地位還是不可撼動的。

值得一提的是，在另一家市場調研機構 Counterpoint 的 2020 上半年全球智能手表出貨量報告中，蘋果以高達 51.4% 的市場占有率，在出貨數量和收入上繼續主導著智能手表市場。

△ Apple Watch Series 6 & Apple Watch SE

排名第四和第五的 Fitbit 和三星，其腕戴設備的市場占有率分別為 5.9% 和 5.1%，出貨量分別為 330 萬部和 280 萬部。

可穿戴設備增長趨勢

IDC 還公布了一張可穿戴設備市場從 2019Q3 到 2020Q3 的增長趨勢圖，其中列明了幾種不同類型設備的增長趨勢，包括：

- 可聽設備（特指支持語音助手、增強音頻、或健康和健身追蹤的智能耳機）

- 手表

- 手環

- 其他

圖中，我們可以看到，市場規模較為穩定的是手環市場，增長幾乎停滯。而手表和耳機則保持持續增長，并在 2019Q4 和 2020Q3 出現了較大幅度的增長。

中國市場回顧

在前一天深圳灣的推文中，我們分析了 IDC 中國所公布的中國可穿戴設備市場的季度表現，摘要如下：

在可穿戴設備市場，季度出貨總量為 3,293 萬臺，同比增長 15.3%。其中，基礎可穿戴設備出貨量為 2,616 萬臺，同比增長 16.6%；智能可穿戴設備出貨量為 677 萬臺，同比增長 10.6%。華為、小米、蘋果、步步高、索尼的市場份額位列前五名。

△ 這里將步步高和索尼列入，說明了 IDC 對于可穿戴設備范疇的定義，包含了兒童手表和耳機。

成人手表市場出貨量 450 萬臺，同比增長 76.8%，創下近一年來增速新高。其中，基礎手表市場出貨量增速達到 138.8%；智能手表市場同比實現 25.5% 的增速。

前一天的文章指出，華為本季度推出 TalkBand 6，推動其手環產品線再創新高，手表方面不僅華為 GT 系列保持了一如既往的強勢表現，榮耀手表也在新品的推動和線下渠道的跟進下實現顯著增長。

△ TalkBand 6

今天當我們再次回顧這個報告時，我們發現，華為已經出售了榮耀，這將意味著在今后智能手機和智能可穿戴設備的出貨量數據中，華為的數字將大幅減少。

此外還需要強調的是，IDC 中國的可穿戴設備市場排名，將不支持第三方應用的「基本手表」與其他智能可穿戴設備混合在一起，這也直接導致蘋果的出貨量排名下滑到第三，因為蘋果不參與「基本手表」和其他腕帶設備市場。

互動

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主筆：周森森 / 深圳灣

編輯：陳述 / 深圳灣