需求趨勢

從 2016 年開始，高通每年都會針對全球消費類音頻設備的用戶行為和需求的驅動因素，發布年度調研報告。（2018 年，2019 年回顧）

上周 IFA 期間，高通官宣了《音頻產品使用現狀調查報告 2020》。報告對來自中國、美國、英國、德國和日本的 6000 位 18~64 歲年齡群的智能手機用戶進行問卷調查，調研時間為今年 5 月份。

今年的調研工作受到新冠病毒的影響，數據也呈現了與往年不一樣的特點。今年全球及中國音頻市場的亮點和趨勢有哪些？在藍牙音頻領域又有哪些最新的技術動態？深圳灣整理如下（關注公眾號「深圳灣」回復關鍵字「高通報告」獲得下載鏈接）：

01、在消費類音頻產品的購買驅動因素中，音質位居首位

調研顯示，多年來，消費者最關注的仍是音頻產品的音質，有些時候甚至超越價格因素。這也說明，不管音頻產品的形態如何變化，從頭戴式耳機到頸掛式耳機再到 TWS 耳機，音質一直是最基本的一個需求。

△ 消費者選購無線耳機/耳塞時的參考指標

用戶體驗和舒適度已經上升成為消費者購買音頻設備時，與音質和續航時間同等重要的考慮因素。

其中的合理性在于，只是提升了續航時間，而佩戴舒適度沒有提升的情況下，用戶是不愿意全天候一直佩戴的。

△ 舒適度與續航同樣重要

在必要購買驅動因素之外，消費者對高清音頻和降噪的興趣顯著上升，隨時隨地獲得沉浸式聆聽體驗成為消費者的首要需求。

02、價格因素的影響在疫情期間有所上升

此外，價格因素的影響，與 2019 年的報告相比，增加了 10%。這一變化可能受到了新冠疫情對于全球經濟的影響。

不同國家的消費者對產品的要求是不一樣的，將中國消費者的調研數據與全球用戶對比，我們還能發現，中國消費者更注重產品特性，比如入耳舒適度、音質、續航時間；而全球用戶則更重視音質、價格，然后才是其他。

△ 中國消費者更注重產品特性

03、消費者預期一次充電能夠提供 9 小時以上的播放時間

此外，83% 的消費者希望獲得更長的續航時間，這一比例在 2019 年為 78%。

消費者期待 TWS 一次充電能夠提供 9 小時以上的播放時間，而中國的受訪者則期待 TWS 的續航時間能達到 18 小時。

04、主動降噪的重要性日益突出，改善的音質是消費者尋求主動降噪功能的首要原因

調研數據顯示，未來幾年，主動降噪功能會變得越來越重要。

71% 的受訪者表達了對主動降噪這一功能感興趣，這也彰顯了該功能在市場中的高需求。

降噪是今年調研中第 6 大影響耳機產品購買決策的因素，而其在 2019 年調研排名第 9 位。

降噪功能位列未來無線耳機中第 4 大最需要的功能，而在當前最常用功能中排名第 6 位。

消費者表示，改善的音質是他們尋求主動降噪功能的首要原因。

70% 的消費者對于能夠讓他們聽到或控制周圍環境中特定音源的主動降噪技術（透傳功能）感興趣。

居家、公共交通和戶外環境是需要使用降噪功能的主要場所。

05、佩戴不舒適、音頻中斷會影響消費者的購買決策

阻礙消費者購買一副耳塞的最大障礙是長時間佩戴的不舒適性。調研數據還顯示，消費者在佩戴市面上現有 TWS 產品時，平均會在 3 小時之后開始感到不適。

此外，25% 的受訪者表示，音頻中斷會影響到購買決策。

06、未來無線耳機使用場景，健身/健康追蹤、實時語言翻譯、移動游戲、聯網獲取信息或導航，需求正在興起

54% 的全球受訪者表示，他們可能或極有可能購買能夠提供附加功能的無線耳機或 TWS 耳機，比如支持語音助手、健身生物識別功能或助聽功能的產品。

數據顯示，健身/健康追蹤、實時語言翻譯、移動游戲、聯網獲取信息或導航，成為未來無線耳機和 TWS 耳機的重要功能。大約 20% 的受訪消費者認為他們未來會使用這些功能。

免提功能帶來的便捷性，推動了語音助手在上述設備中的普及。對于支持語音助手功能的耳機產品，消費者的需求呈現出了多樣化。

07、用戶對隱私的顧慮有所下降，對智能的興趣有所提升

過去，智能音箱對于用戶而言，存在著很大的隱私和安全顧慮，因為它是始終在線的產品，可以隨時監聽用戶。

而當人們在使用具有語音助手功能的無線耳機時，對于隱私和安全的顧慮似乎有所下降。但 20% 的受訪者表示，他們不需要耳機提供語音助手功能，原因是沒有相關需求。

不同地區消費者對于語音助手等 TWS 的智能功能表現中不同程度的興趣，其中，52% 的中國消費者表示出對語音助手的興趣，美國的這一比例為 44%。

今年，58% 的受訪者表達了對于支持情境感知功能的 TWS 耳機的興趣。中國消費者對情境感知功能的興趣遠高于其他地區，這一比例達到了 86%。

08、看視頻、打游戲和通話功能，比以往更受歡迎

調研數據顯示，與前幾年相比，無線耳機現在能夠滿足更 廣泛的用例需求。全球范圍內，消費者在觀看視頻和玩游戲的同時，以無線方式獲取音頻的需求也持續增加。

如果綜合統計移動游戲、PC 游戲和主機游戲，游戲已經超越語音通話，成為第二大最受歡迎的用例。

而對于 TWS 用例的調研數據則顯示，69% 的用戶主要將 TWS 耳機用于聽音樂和其他音頻內容，45% 語音通話，45% 移動游戲或主機游戲，42% 觀看視頻。

視頻通話和移動游戲也都在迅速發展。消費者熱衷于在不同媒體類型中享受無線音頻，這也讓藍牙音頻連接的時延和穩健性成為耳機和耳塞設備的基礎功能。

使用無線耳機和耳塞進行語音通話是另一個正在攀升的用例，也是目前全球范圍內第二大最受歡迎的 TWS 的用例。這意味著，持續提供高品質的無線語音通話正變得越來越重要，相應地，制造商也可以基于此提供顯著差異化特性。

在所有受訪者中，中國消費者的 TWS 用例覆蓋范圍最為廣泛，使用 TWS 進行語音通話已經非常普遍。

63% 的中國用戶將語音通話作為 TWS 的主要用例，遠遠高于全球平均 41% 的平均數據。將 TWS 用于看視頻和打游戲的中國用戶比例，分別為 52% 和 55%，均高于全球平均數據。

調研顯示，無線耳機的最常見的使用場所是家中。并且數據指出，受訪者居家和外出的收聽偏好有所差異。

在居家環境下，66% 的用戶使用傳統耳機，58% 的用戶使用無線耳機。而在戶外場景，如乘坐公共交通、健身房等場所，真無線耳機的使用比例則高于傳統耳機。這也正是產品的優勢所在。

盡管人們正在越來越多的場景中使用類型豐富的無線耳機設備，但 TWS 已成為消費者在幾乎所有戶外環境中的首選耳機形態。

09、全球 TWS 需求強勁，超過三成的消費者擁有或計劃在未來 12 個月內購買真無線耳機

伴隨著全球無線音頻產品的普及和技術發展，真無線耳機和智能音箱現在已經能夠提供越來越好的用戶體驗。

報告顯示，全球對真無線耳機的需求強勁，中國市場最為顯著，60% 的中國消費者擁有或計劃在未來 12 個月內購買 TWS 耳機，去年僅為 29%。

其他國家也顯示出了較大幅度的增長，全球累計超過 1/3 的消費者擁有或計劃在未來 12 個月內購買真無線耳機。預計未來幾年仍然會保持強勁的增長。

10、中國消費者的對音頻設備的態度最為積極

受到疫情影響，很多人都經歷了居家隔離的日子。在線會議、移動視頻、移動游戲等等，音頻產品的使用頻率和以往相比大大提升。

有 72% 的消費者認為音頻設備在居家隔離期間對他們的生活帶來了積極影響，有 65% 的消費者認為音頻設備幫助他們提升了和工作的生產力。

2?關鍵技術

自高通率先推出 Qualcomm TrueWireless Stereo 技術后，已有多項技術能夠實現以單一藍牙地址連接真無線耳塞與移動終端。

解決單一藍牙地址需求的最簡單解決方案是指定并永久固定主副耳塞的角色，并使用轉發功能來連接主副耳塞。

在這種情況下，主耳塞與手機連接，并將信息中繼轉發至副耳塞，而手機上僅顯示主耳塞地址。

但該解決方案在進行中繼轉發時，需要占用雙倍的藍牙帶寬，并要求用戶始終使用主耳塞。若要減小占用帶寬，可通過采用單聲道轉發的解決方案，即只有副耳塞所需的音頻數據被中繼轉發。

一些音頻編解碼器，例如 Qualcomm? aptX 音頻編解碼器，可以顯著減小帶寬。但是，其他編解碼器對于減小帶寬起到的作用則十分有限。

還有一種更為復雜的方式，用戶無需區分主副耳塞，即讓耳塞自身來決定。

但是，在用戶使用一只耳塞作為單聲道設備的情況下，用戶從充電盒中先取出的耳塞即為主耳塞，并且兩只耳塞無法切換主副角色。該解決方案仍需兩只耳塞間進行中繼轉發，相應地，也需要占用比傳統無線耳機更高的藍牙帶寬。

此外，當耳塞被單獨使用或受到其他設備干擾時，也可能出現問題。

01、Qualcomm TrueWireless Mirroring 雙傳技術

今年高通又推出了 Qualcomm TrueWireless Mirroring 技術，它基于前代轉發技術而打造，旨在提升連接穩定性、消除一些使用限制并提升使用的便捷性。

該解決方案利用以下三種全新技術實現主、副耳塞的動態角色切換，包括偵聽、同步和選擇性數據中繼轉發，旨在提供無縫的用戶體驗。

在主耳塞與移動終端連接時，副耳塞可以感知到該連接，并開始針對發送的消息進行偵聽。兩個耳塞之間的同步可使副耳塞獲得藍牙鏈路的更新，包括信道映射和加密的變更。

該方法可支持包括語音提示等音頻內容的同步。通過偵聽，副耳塞將接收到大多數數據包，但仍會發生數據丟包的可能。為了幫助副耳塞接收所有數據包，主耳塞可以選擇性地中繼轉發丟失的數據。

選擇性中繼轉發數據結合了兩種方法：當鏈路狀況良好時，則會利用偵聽的方法；而當鏈路狀況欠佳時（例如用戶將手機放入口袋，導致手機和耳塞之間的連接穩定性減弱），則可采用中繼轉發的方法來重新發送丟失的數據包。

此外，Qualcomm aptX Adaptive 音頻編解碼器還能夠提高藍牙連接穩健性和適應性。它能夠幫助實現無斷音的音頻體驗，其支持的可變碼率技術可以基于藍牙鏈路質量進行動態碼率調節。

aptX Adaptive 音頻編解碼器還可使左右音頻信道在解碼前分離。這意味著，每一只耳塞只需解碼所需的的立體 聲信道，從而可減少 DSP 的負載并降低功耗。

Qualcomm TrueWireless Mirroring 技術還可以讓用戶選擇任意耳塞組合，并在不同耳塞組合之間進行動態切換，在此過程中幾乎不會造成任何音頻中斷，且無需手動操作按鍵或通過手機 app 進行重新配置。

值得一提的是，無論消費者是在聽音樂還是進行語音通話，該技術都能夠讓他們享受到無縫且無中斷的聆聽體驗。

此外，用戶在同時佩戴兩只耳塞時，可以聽到立體聲音頻。如果只佩戴左耳塞或右耳塞，則可以通過單個耳塞聽到單聲道音頻。

主耳塞和副耳塞所耗的電量相似，因此，其中一只耳塞（可能是更靠近手機的那一只）始終作為主耳塞使用也無防。

當主耳塞從耳中取出或處于電池電量極低或處于充電盒中時，主耳塞和副耳塞可以實現無縫切換。如果副耳塞的藍牙 連接或麥克風質量遠優于主耳塞，那么兩個耳塞之間也可以進行切換。

該解決方案支持以 45mAh 電池進行高達 9 小時的音頻播放時長。如果其中一只耳塞的電池電量變得極低，該耳塞就會向用戶發送提醒，并在必要時進行角色切換，從而讓電量較多的耳塞成為主耳塞，讓用戶可以繼續使用。

02、Qualcomm Adaptive ANC 自適應主動降噪技術

在降噪方面，雖然支持降噪的音頻設備已經在市場上存在多年，但作為一項比較新的技術，基本都是定位中高端的音頻設備才能夠支持降噪，并且是以頭戴式音頻設備為主。這對廠商實現更好的降噪體驗提出了更高挑戰，包括聲學結構設計、降噪算法設計等。

上周，高通在 IFA 展上宣布推出全新 Qualcomm Adaptive ANC 自適應主動降噪技術，旨在利用集成式主動降噪技術進一步提升音頻產品性能，從而為真無線耳塞提供更出色的用戶體驗。

通常，用戶對降噪耳機設備的認知是要求設備在佩戴時與耳部緊密貼合。為獲得最佳的降噪效果，需要用戶選擇不同大小的耳塞套，同時調整佩戴方式。也就是說，即便用戶佩戴同款耳機/耳塞，如果耳朵大小不一樣或者佩戴方式不同，實際獲得的降噪效果也是不同的。

例如，某款產品的最高峰值降噪深度可達到 35dB，但由于實際使用時因耳朵大小和佩戴方式的差異，實際體驗到的降噪深度可能只達到 15dB 甚至更低。這也是目前支持降噪的音頻設備面臨的最大問題——即同一款降噪耳機由不同人佩戴、或者同一人佩戴每次得到的降噪效果不一致。

為解決這個問題，高通推出了自適應主動降噪技術，該技術可根據每個人的佩戴方式動態調整降噪性能，即便耳機/耳塞佩戴不是十分貼合或沒有處于最佳位置，降噪效果也不會因此而打折扣，由此讓用戶可以獲得始終如一的音質體驗。

自適應主動降噪技術還可以給用戶提供無縫的體驗。具體而言，用戶購買支持 Qualcomm 自適應主動降噪技術的耳機/耳塞，不需要嘗試不同款式的耳塞套或進行耳機自校準，直接佩戴就可以獲得接近最佳狀態的降噪效果。

支持自適應主動降噪的耳機/耳塞還能夠根據環境動態地進行智能降噪，即根據外界環境動態調整耳機濾波器的降噪參數，自動適配不同環境，或者針對當前環境切換至最佳降噪效果。

例如，坐飛機時的低頻噪音很重，耳機/耳塞能更多地把飛機噪音濾除掉；當身處地鐵或室外，其環境噪聲是不一樣的，耳機/耳塞則能夠更多地把當前環境的噪音濾除掉。

與此同時，針對不同模式和場景間的切換，如打電話模式切換至聽音樂模式，Qualcomm 自適應主動降噪技術也能支持不同場景間的流暢切換。

自適應主動降噪的工作原理包含兩部分：在降噪功能打開，但自適應降噪功能關掉時，最大降噪深度只能達到 5db，降噪帶寬也很窄，這種情況下的降噪用戶體驗是比較差的；將自適應降噪功能開啟后，設備可以快速地把降噪深度調整到高達 25db，并提供合理的降噪帶寬。

需要特別說明的是，對于降噪深度或者帶寬，不同音頻設備廠商也會根據各自產品的音頻設計風格進行考量。所以，以上事例的主要目的是展示在自適應降噪功能開啟和關閉時用戶體會到的降噪效果的區別，而不是實際使用時的降噪效果。

高通致力于通過技術創新幫助客戶實現產品的創新，為客戶提供了完整的開發工具和靈活的開發平臺，讓客戶能夠設計出更加多樣化的產品形態，這也是高通公司多年來一直在語音和音樂業務持續投入的方向。

微信號：shenzhenware

編輯：曉月、陳述 / 深圳灣